A tízéves Julieta nagyapjával, Don Miguellel él. Két legjobb barátja a tehetős családból származó testvérpár: Pedro és Cristobal. A fiúk apja azonban ellenzi barátságukat, mondván a lány túl szegény hozzájuk. Nem messze a fiúk birtokától, egy kis kalyibában él Gabriel Almada, a festő, aki hazatért San Vicentébe, hogy ott végre nyugalomra találjon. Gabriel Julieta hűséges pártfogója lesz. Hamarosan közösen hagyják el a várost, ám néhány év elteltével a kis Julieta gyönyörű fiatal nővé érik, és a szíve visszahúzza San Vicentébe, nagyapja egykori otthonába, gyerekkori barátaihoz. Julieta, aki nemcsak csodaszép, de immár szakképzett orvos, úgy dönt, hogy ott fog letelepedni. Gabriel persze követi őt. Hazatérésük után azonban több szerelemmel, rosszindulatú cselszövéssel és váratlan fordulatokkal teli kalandban lesz részük.