Az Alpok hegység egyik elhagyott menedékházában egy magányos fiatal cigányasszony kisfiúnak ad életet, majd meghal. Az öreg César talál rájuk, aki elhatározza, hogy felneveli a kisfiút, mintha a saját gyermeke lenne. A gyereket elnevezi Sébastiennek. A völgyben ugyanaznap született tizedmagával egy kiskutya, és mivel ő volt mindannyiójuk közül a legszebb, elnevezték Belle-nek. Hat év telt el. Sébastient sokat csúfolják a falubeli gyerekek, ezért a legszívesebben egyedül kóborol a hegyekben. Időközben Belle megszökött gonosz gazdájától és ő is arrafelé vetődött. A faluban mindenki nagyon fél tőle, többen egyenesen azt követelik, hogy lőjék le.