A 15. századi Wallachiában játszódó történet legelején megismerjük a gyógyítóként dolgozó lányt, Lisát, aki a lakosok érdekében vakmerő lépésre szánja el magát: meglátogatja Vlad Tepest, azaz magát Drakulát, hogy a teleportálni is képes, nagyhatalmú vámpír által birtokolt technológiát megismerve azt az emberiség javára fordítsa. Drakulát elvarázsolja a csípős nyelvű lány, akit még a kastély előtt karókra húzott koponyák látványa sem rettent el a nemes küldetéstől. Beleszeret, majd elveszi Lisát feleségül, aki mellett újra érezni képes emberré válik. Vágás a jelenbe: a mágiát és a tudományt egyaránt eretnekségnek beállító, hataloméhes egyház boszorkányság vádjával keresztre feszíti és megégeti Lisát, amikor férje távol jár, ezzel vonva magára Drakula rettenetes haragját. A vámpír éktelen fájdalmában hatalmas koponyaként manifesztálódik a templomban, emberi embriókból korbácsol vihart és bejelenti, hogy összegyűjti a pokol seregeit, és egy éven belül kiirtja Wallachia népét, Kelet-Európa lakosságát, majd az egész emberiséget.