A késő Ming dinasztia idején Chu Si Jinget egy távoli város erődjébe küldik, hogy egy titokzatos járványról szóló szóbeszédnek járjon utána. Az erőd katonái egyértelműen titkolnak valamit, így kísérőjével ketten kezdenek nyomozni az ügyben. A nyomok és elbeszélések egy kis szigetre sodorják őket, ahol a betegség más formában és előrehaladottabb állapotban tombol, de az okára nehéz fényt deríteni. Mindeközben furcsa, rémálmokból szökött szörnyekkel találkoznak, és előbb-utóbb a fertőzött emberek is furcsán kezdenek viselkedni. Vajon sikerül megküzdeniük az ördögi járvánnyal, mely embertársaikból a legrosszabbat hozza ki?