Lee Yeon (Lee Dong Wook) egy váratlan ügybe keveredik, így hirtelen 1938-ban találja magát. Ekkor a férfi ismét összetalálkozik Ryu Hong Jooval (Kim So Yeon), a nyugati vidék egykori hegyi szellemével. A nő 1938-ban viszont Gyeongseong fővárosának legjobb éttermét vezeti, a Myoyeongakot. Első találkozásukkor a nő hatalmas vágyat érzett, hogy megkaparintsa a férfit, azonban nem járt sikerrel. Az izgalmak közepette Lee Yeon rábukkan az öccsére, Lee Rangra (Kim Bum) is. A háttérben pedig Lee Yeon és Ryu Hong Joo egykori barátja, a keleti hegyi szellem, Cheon Moo Young (Ryu Kyung Soo) egy ügy miatt Lee Yeon ellenségévé válik. Rókaszellemünk rengeteg megpróbáltatást kell kiálljon, hogy visszatérhessen a jelenbe a szeretteihez.