Gothmoria földjén Brendar egy vad harcos hercegnő, aki megpróbálja megtorolni a családja elleni támadást. Brendar kalandra talál, amikor találkozik Evan-nel, egy lelkes trollal, aki izgalmak mellett olyan helyeket is keres ahol előadhatja a dalait. Brendar és Evan összefognak, hogy megmentsék királyságukat, és valóra váltsák az álmaikat. Brendar és Evan küldetéséhez hamar csatlakozik a Horus varázsló lánya, Stacey, akiből egy bagoly lett.