Tom Warshaw (David Duchovny) megpróbál értelmet keresni életében, és visszaemlékezik a rendkívüli gyerekkorára. 1973-ban a tizenhárom éves Tommy (Anton Yelchin) Greenwich Village-ben élt. Magára maradt édesanyja (Téa Leoni) még mindig elhunyt férjét gyászolja. Tommy pedig úgy próbálja felejteni a fájdalmát, hogy állandóan balhét csinál az iskolában, és délutánonként húst szállít legjobb barátjával, Pappass-szal (Robin Williams), a szellemi fogyatékos gondnokkal. Van egy másik barátja is, egy hölgy (Erykah Badu) aki tanácsot ad Tommynak, amikor életében először találkozik a szerelemmel.