A volt rendőr, Itti, mestere a fekete mágiának. Már egy évtizede ült börtönben, egyik nap azonban Nyomtalanul eltűnik a cellájából. A rendőrség kétségbeesett hajtóvadászatot indít ellene. A vadászat közben az összes rendőr akik eddig kételkedtek a természetfeletti jelenségekben rájönnek, hogy a fekete mágia létezik és minden erejével készül lecsapni rájuk.