Az egyetemista Mark részt vesz egy diákmegmozduláson a hatvanas évek végén. A rendőrség brutálisan szétveri a tüntetést. Az összecsapások során lelőnek egy rendőrt. Mark is gyanúba keveredik. Egy lopott kisrepülőgéppel próbál menekülni a számára egyre terhesebb világtól. Ennek során találkozik a csinos Dariával. A civilizációtól távol, a Halálvölgyben (Death Valley) kötnek ki, ahol szerelembe bonyolódnak egymással. A fiatal pár közös álmodozása azonban nem válhat valóra...

A filmben elhangzó dalok előadói: PINK FLOYD ~ KALEIDOSCOPE ~ JERRY GARCIA ~ JOHN FAHEY ~ THE GRATEFUL DEAD ~ THE ROLLING STONES ~ THE YOUNGBLOODS