A brit uralom alatt Mallit, egy törzsi kislányt Scott Buxton kormányzó és felesége, Catherine a szülei akarata ellenére elviszik. Rama Raju egy indiai rendőr, aki a brit hadseregnek dolgozik, számára a kötelesség az első, és nagyon kegyetlen a lázadókkal szemben, de a brit kormány soha nem adja meg a neki járó elismerést. A kormány rájön, hogy a törzs egyik tagja, Komaram Bheem, aki Mallit a húgának tekinti, elkezdte keresni őt, és akadály lehet a brit hadsereg számára. A kormányzó és felesége külön állást hirdet annak a tisztnek, aki el tudja hozni hozzájuk Bheemet, ezért Rama Raju úgy dönt, hogy kezébe veszi az ügyet, és megígéri a kormányzónak, hogy élve vagy halva elhozza őt. Bheem mostanra elérte a várost, hogy megkeresse Mallit, és Afzal szerelőnek adja ki magát, viszont egy vonatbaleset során Rama Raju-val együtt az életét kockáztatja, megmentenek egy gyereket, és a legjobb barátok lesznek. De a két ember összeütközésbe kerül egymással, mert mindketten a küldetésük teljesítésére teszik fel életüket.