A film ott kezdődik, ahol a Brancaleone ármádiája véget ért. Brancaleone da Norcia - egy szegény de büszke középkori lovag - vezeti az ő hátrányos helyzetben lévő, bizarr seregét. Miután egy csata következtében elveszíti emberei többségét, találkozik a Halál megszemélyesítőjével. Majd Brancaleone megment egy királyi vérből származó csecsemőt, hogy a Szent Földön harcoló apjához vigye. Az út során megment egy boszorkányt, csatlakozik hozzá egy törpe, egy leprás (aki nem leprás), látogatást tesznek egy remeténél, elmennek az akasztottak fája mellett, bajnoka lesz a pápának, Jeruzsálemben öt mór ellen párbajozik, majd újra megjelenik a Halál, de nem őt "viszi" el.