A film a "Romance of the Three Kingdoms" című 600 éves novella alapján készült.

Amikor polgárháború dúlja fel otthonát, Zhao - egy egyszerű ember - kész beteljesíteni a végzetét, amit az istenek neki szántak. Bátorsága révén egyszerű közkatonából parancsnokká küzdi fel magát, hogy hadseregével felszabadítsa a földet a gonosz hadúr elnyomása alól. Igazi legendává válik az emberek szemében, csakhogy amikor a trónra új császár ül, megváltoznak a körülmények.