A koreai rendőrség és hírszerzés harca egy sorozatgyilkosért. Egy magas rangú észak-koreai tisztviselő fiát világszerte sorozatgyilkosságok elkövetésével gyanúsítják, Dél-Korea, Észak-Korea és az Interpol üldözi. A VIP Kim Gwang-Il ( Lee Jong-Suk ) a dél-koreai NIS és az amerikai CIA tervei révén érkezik Dél-Koreába. Gyilkosságsorozat gyanúsítottja lesz. Chae Yi-Do nyomozó ( Kim Myung-Min ) megérzésével tudja, hogy Kim Gwang-Il a tettes, de Park Jae-Hyuk ( Jang Dong-Gun ) NIS ügynök megvédi.
Rendező: Park Hoon-Jung