Az Andok-hegység távoli régiójában lefejezett női holttestet találnak. A bizarr eset ügyében Cruz rendőrtiszt nyomoz. Hamarosan Cruz szeretőjének, Franciscának a férje, David lesz az ügy első számú gyanúsítottja, és elmegyógyintézetbe zárják. David ugyanis a bűncselekmény elkövetését a megmagyarázhatatlan és brutális "szörny" felbukkanásával magyarázza. Cruzban titokzatos elmélet körvonalazódik, aminek része a geometriai táj, hegyi motorosok, és a mantra, ami állandóan ott kattog a fejében.