Párizs, 1969. Veszélybe kerül a 2000-ben játszódó sci-fi forgatása. A rendező megszállottan rajong Dragonfly, a szexi titkos ügynök karakterét alakító színésznőért (Angela Lindvall), aminek következtében elveszíti józan ítélőképességét és nem sikerül befejeznie a filmet. Egy fiatal amerikait (Jeremy Davies) hívnak segítségül, aki Párizsban igyekszik elkészíteni az életéről szóló őszinte filmet. Ő is nehézségekbe ütközik, amikor elmosódik a határvonal képzelt élete és a valóság között, és őt is magával ragadja Dragonfly csábereje.