Joseph Conrad regénye alapján, 1994 - ben készült ez a film.
Marlow egy ambíciózus, kalandvágyó tengerész, akit egy angol kereskedelmi cég Afrikába küld. A folyón "felfelé" tartva meglátogatja a kis kereskedelmi központokat, akik barterügyleteket folytatnak az őslakosokkal, főként elefántcsontért. Útja során többször hall egy Kurtz nevű emberről, akinek hadiszállása a legutolsó, a dzsungel mélyén van. Vannak akik tisztelettel beszélnek róla, mások csodálattal emlegetik, de valamilyen módon mindenki tart tőle. Amint Marlow egyre közeledik Kurtz telepe felé; rájön, hogy Kurtz elveszítette józan ítélőképességét...