Egy fiatal fiú végignézi ahogy egy játékbaba megöli apját, amit egy névtelen személy szállíttatott a címükre. Ezt követően traumát szenved el és beszédhibás lesz.Anyja kell foglalkozzon vele. Eközben egy játék készítő, Joe Peto készít néhány gyanús kinézetű játékot. A házkörül egy titokzatos férfi ólálkodik. Vajon ez a férfi vagy a játékok követik el a szörnyű gyilkosságokat ?